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聚酯市场报告-聚酯相关书籍：中国台湾聚酯业跨世纪展望

王茵

（江苏仪征化纤股份有限公司，211900）

　　中国台湾省聚酯业在20世纪中取得了令世人瞩目的成绩，在新世纪中，聚酯业面临着新的机遇和挑战，在阐述了下世纪台湾省聚酯业的发展前景后提出了应采取的措施。

　　关键词：中国台湾 聚酯业 新世纪

　　20世纪，中国台湾省聚酯业的发展取得了令世人瞩目的成绩，发展至今，台湾省聚酯业成为国内其他省市强有力的竞争对手，在跨入新世纪的台湾省聚酯业将如何发展，是国内聚酯同行密切关心的问题，对台湾省聚酯业的生产现状及未来前景分析，可对今后祖国大陆内其他聚酯企业的发展有所借鉴。

1 中国台湾省聚酯业发展基础

　　中国台湾省的聚酯工业始于60年代中期，经过30多年的不断提高、发展壮大，已发展成为重要的聚酯产品生产基地，至1998年该地区聚酯生产能力已达到3 804 kt，成为台湾省纺织业的重要组成部分，是台湾省经济发展的支柱产业之一。台湾省聚酯纤维的产量从1980年的350 kt提升至1998年的2 682 kt，与1980年相比增长666.29%。

　　台湾省初期生产的聚酯纤维以供应岛内中下游纺织工业为主，但由于近年来聚酯生产能力的大幅扩充，岛内无法消耗过快增长的聚酯产量，导致直接外销数量逐年增加，销售结构已发生明显变化，由内需转变为以外销为主。台湾省聚酯产品最主要的外销地区是亚洲，据台湾省人纤工会统计，1998年中国台湾聚酯短纤产量为925 kt，出口556 kt，占产量的60.1%，出口到亚洲、欧洲和美洲的比例分别为76%、7.3%和11.9%，其中销往祖国大陆的聚酯短纤数量为289 kt，占台湾省总出口量的52%；聚酯长丝出口量为584.5 kt，销往祖国大陆内其他省市的为189.6 kt，占其出口总数的32.44%，也就是说祖国内其他省市是台湾最主要的聚酯产品销售市场。

　　在聚酯原料供需方面，台湾省生产的聚酯原料全部用于提供给岛内聚酯厂使用，其中主要原料PTA（精对苯二甲酸）岛内供需基本平衡；另一原料EG（乙二醇）仍存在供应短缺的问题，还需大量进口（见表1）。

表1 1998年台湾省聚酯及产品供需情况 （kt/a）

2 21世纪台湾省聚酯业所面临的机遇和挑战

　　台湾省由于地理环境因素，不产棉花，纺织业发展主要是以化纤为主，其中聚酯纤维占化纤总量的80%以上。台湾省聚酯工业在经过无数次洗练后，现已成为具有上中下游纵向与横向结构均极完整的生产体系，与世界其他国家和地区相比，中国台湾省生产的聚酯产品在品质、成本、开发和营销能力上都具有优势，中国台湾省聚酯生产企业在国际市场上具有很强的竞争力。在即将进入的新世纪中，台湾省聚酯生产企业既面临新的机遇，同时也面临严重的挑战。

　　（1）台湾省聚酯企业生产规模大，在成本竞争上具有绝对的优势。

　　台湾省共有聚酯聚合生产企业14家，近几年，台湾省聚酯生产厂纷纷朝向大型化发展，以扩大产能的方式，来降低生产成本，增强企业竞争力，1998年台湾省聚酯聚合能力3 800 kt/a，聚酯平均生产规模近271.7 kt/a，远远高于世界平均规模水平，在经济规模上具有绝对的优势。据PCI统计，在世界前十大聚酯生产能力的企业中,中国台湾省企业占了4家，前十大聚酯长丝生产企业中占了4家，目前中国台湾省是世界上人均拥有聚酯产品最多的地区，为台湾省纺织业提供充裕的纤维产品（见表2～表4）。

表2 1998年部分生产地聚酯产品平均规模比较 （kt/a）

表3 1999年 世界前十大聚酯生产企业的产能情况 （kt）

表4 1999年世界前十大聚酯长丝生产企业生产能力 （kt/a）

　　（2）先进的生产设备和技术，促进其聚酯产业升级。

　　台湾聚酯厂商为提高企业生产效益，一直非常重视引进国际上先进的设备和技术，生产不断朝大型化、全自动化方向发展，如1999年11月底投产的台湾远纺观音厂，是全球最大的单线生产能力生产线，日产能达600 t。并且，在引进国外先进技术的基础上，消化吸收，加以改良和发展，与岛外联盟策略，完善该地区的聚酯产业，促进企业升级换代，不断生产低成本、高附加值产品。

　　(3) 产业间推行策略联盟及产销分工体系。

　　企业间之联盟整合已是现代生产与营销策略中必走的路，台湾省聚酯业者最近几年积极推行联盟策略，采取垂直或是水平的分工，在国际市场中创造赢家的局面。

　　台湾省聚酯业具有完善的生产和市场营销体系，聚酯生产企业一直力行联盟整合，高素质及专业的经营管理决策者及结构完整的一贯作业生产体系，产业涵盖原料、纤维、纺纱、织布、染整、成衣及服饰品，作为聚酯主要原料的PTA基本上与聚酯装置相配套，再配合强大的下游装置，串联成一条坚实的生产线，从而生产出质量好、低成本的聚酯产品。

　　具有完善的营销手段，使得中国台湾省的生产聚酯系列产品营销世界五大洲及100多个国家和地区。亚洲金融危机引发的全球性聚酯产品市场萧条，特别是中国开展打击走私、规范进口贸易活动后，才使台湾省的聚酯产品外销受到影响。同样，台湾省聚酯业也在面临着新世纪的严峻挑战。

　　首先，台湾岛内市场需求有限，聚酯产品销售过度依赖岛外市场。

　　国际竞争环境日益加剧，世界聚酯产品市场供过于求的矛盾已相当突出，台湾省聚酯产品主要以外销为主，目前主要是销往祖国大陆和东南亚地区，然而，近几年中国及东南亚国家聚酯业发展很快，这些国家已告别短缺，有的国家已成为净出口国，因而导致1999年中国台湾省聚酯产品出口困难重重。

　　特别是台湾省纺织品对祖国大陆市场依存度很高，祖国大陆其他省市是台湾省纺织品最重要的市场，除了1998年受祖国大陆整体宏观调控的影响造成萎缩外，台湾省对祖国大陆的出口连年递增，从早期的布料到加工丝，以美国为主要市场的时代已由祖国大陆取代，台湾省聚酯企业的效益受祖国大陆市场所左右（见表5）。

表5 台湾省纺织品对祖国大陆贸易量的金额统计 （亿美元）

　　其次，若世界主要国家对中国台湾省征倾销税，对台湾省聚酯业的影响也是非常巨大的。

　　去年，台湾省聚酯产品出口四处碰壁，先后有10余次被起诉倾销，几乎涉及所有台湾省的聚酯生产企业。欧洲联盟对中国台湾省聚酯纤维征反倾销税，另外还调查是否有政府补贴，裁定征反倾销税率5.9％～13%；美国对中国台湾省聚酯纤维征反倾销税，波兰也对中国台省湾的进口数量采用限制措施。由于中国台湾省近年对阿根廷出口数量骤增，成为阿根廷聚酯丝纱的第一大进口地区，价格又远低于各国，因此2000年阿根廷将对中国台湾省聚酯丝纱产品采取3年的进口数量限制措施，第一年配额是2.547 kt，每年增长率是6%。欧盟对中国台湾省聚酯合成纤维课征反倾销税，根据欧洲委员会1999年7月29日理事会第1728/1999号令规定，对中国台湾省出口到欧盟的聚酯合成纤维征收反倾销税。首先从1999年8月5日起，对从中国台湾省进口的聚酯合成纤维征收反倾销税；其次从中国台湾省进口的聚酯合成纤维反倾销税计算方式以货物抵达欧盟边境，未通关之前的价格起征13%的关税。印度也决定对中国台湾省聚酯短纤输出进行反倾销调查，印度厂商指控中国台湾省厂商的倾销差率为10.32％～18.14%，等等。这种情况在新世纪还会困扰中国台湾省聚酯生产企业（见表 6）。

表6 中国台湾省近期聚酯产品被控倾销情况

　　再次由于台湾岛内土地有限，征地困难。要象以往大规模占地新建厂已不可能了。

　　还有一个面临的挑战是人力资源匮乏，劳动工资成本较高。

3 台湾省聚酯业跨世纪的展望

　　（1）在新世纪里中国台湾省聚酯业在国际上仍保持强有力的竞争地位。

　　台湾省为新世纪聚酯业的发展制定了“质量先于数量”的投资战略，并以技术核心为导向，强调产品及技术的研发创新为主流。台湾省聚酯生产企业也深知当地有限的需求，了解到亚洲各国大力发展聚酯产业，在生产能力、产量上的过快增长会削弱产品销售的竞争力，因此台湾省聚酯业近几年在发展时一直是以高起点、高标准为准则，经过不懈努力，台湾省的聚酯业已经脱胎换骨，基本实现产品高级化，生产自动化，研制发展科技化的发展道路，无论是设备更新，技术改造，新产品研发上都位居世界前列，在即将到来的新世纪里仍会保持强有力的竞争力。

　　（2）台湾省聚酯产品供应过剩的问题仍将带入新世纪。

　　由于台湾省近几年聚酯产品生产能力增长速度太快，导致聚酯企业开工率严重不足，产品严重过剩，聚酯产品过剩的问题仍将伴随着进入新世纪。

　　中国台湾省约有2 300万人口，是世界上人均拥有聚酯产品最多的地区，岛内聚酯产品过剩的问题一直存在，多年来台湾省聚酯产品多数以出口为主。然而，随着近几年世界各国聚酯产品生产能力的扩大，聚酯产品过剩的问题日渐突出，从1997年7月亚洲爆发金融危机，世界供过于求的矛盾进一步加剧，特别是1998年7月中国开展打击走私活动，规范加工贸易，减少聚酯产品的进口量以来，台湾省聚酯生产装置开工率严重不足，1999年以来，台湾岛内为了调节供需，已自动大规模减产4次，分别在8月、10－12月，前三次减产了15％～25%，最后一次减产达25%，使月产聚酯长丝生产量控制在120 kt以下。尽管如此，据《PCI》预测，1999年台湾省聚酯产品产量与去年相比也基本持平。

　　从表 7可以看出，中国台湾省为保持其全球聚酯业的霸主地位，在即将迈入的新世纪前十年里，台湾岛内聚酯产品产量仍是增长的高峰期，聚酯产品过剩的问题将会进一步加剧。其中台湾省聚酯聚合能力增加近2 000 kt/a，EG、聚酯长丝和包装用树脂的产量增长最快，几乎翻了一倍。聚酯短纤和聚酯薄膜的增长则相对较小。中国台湾省聚酯生产能力在1999年可以赶上韩国，2000年将赶上美国。

表7 台湾省聚合生产能力情况 （kt）

　　（3）聚酯业与下游织布业联合，未来将以布料参与国际市场竞争。

　　在即将到来的新世纪里，台湾省聚酯业将进一步与下游织布业强化联合，台湾省出口聚酯产品将以布料作为出口的最终产品，逐渐减少中间产品的出口，这可以从台湾省聚酯长丝近几年的产量和出口量对比得到证明（见表 8 ）。台湾省聚酯生产企业一直很重视上下游一体化生产，近几年更加重视与下游布厂联合，共同开发面料。台化公司将加强纤维及面料的研制，每月开发新布种达二三十种，并从过去大批量生产产品，转变为少量多样化的生产体制。

表8 台湾省聚酯长丝产量和进出口量 （kt）

　　（4）新世纪中国台湾省聚酯业将更加注重向岛外发展，进入其他国家直接参与竞争。

　　目前，台湾省在祖国大陆其他省市投资的厂家有：远东集团远纺上海工业公司、东帝士集团厦门翔鹭化纤公司、新光和纤杭州下沙的华春化纤公司；长纤布厂同样有远东集团远东纺织上海工业公司、福懋兴业百分之百转投资的福懋中山厂、佳和集团转投资的上海怡中厂，以及杭州得力厂。这种趋势仍然在继续发展，根据中国台湾省统计，大多数厂家都愿意向外发展，特别是想往发展中国家、生产力比较落后的地区发展。近期，随着台湾省在祖国大陆其他省市投资高潮的遂渐减弱，中国台湾省开始寻找新的投资环境，越南就是其中之一，截止1998年底中国台湾省已向越南投资43.3亿美元，仅次于新加坡的62.1亿美元，位居第二。

　　由于中国台湾省土地取得困难以及人力资源匮乏，未来在岛内发展的趋势是，大力发展高附加值的聚酯产品，目前中国台湾岛省内的政策已有倾向，将生产普通产品或较落后的设备装置移往岛外，如东云决定将不赚钱的大宗规格聚酯纤维生产设备外移，即月产10 kt的涤纶长丝、短纤设备在1999年底前外移至厦门翔鹭化纤公司。但从今年开始拓展国际市场四处碰壁，接连有许多国家起诉聚酯产品倾销，已使中国台湾当局头痛不已，因此，台湾省厂商加速资金外移仍是新世纪台湾省企业发展的一大特色。

　　（5）产品结构调整，将成为新世纪中国台湾省聚酯业的利润增长点。

　　由于世界聚酯生产能力的严重过剩，中国台湾省聚酯生产企业也饱受产品积压之苦，很多企业严重亏损，只有生产特殊规格的聚酯产品才有赢利的机会，在这种情况下，1999年中国台湾省聚酯生产厂商调整产品发展策略，大力发展有赢利能力的产品，绝大多数企业都大比例提高生产高科技、高附加值产品，扩大企业赢利空间。首先，扩大1999年赢利好的瓶用聚酯生产能力（见表 9、表10），如南亚在中国台湾省、美国两地大幅扩建瓶用聚酯生产线，中国台湾省岛内从40 kt/a 扩充到190 kt/a，在美国从200 kt/a扩大到350 kt/a；远纺投资76亿台币，进行设备更新，工艺改善，开发新产品，全面提高产品的品质和差别化，远东纺织公司已开发出0.67~0.89 dtex聚酯短纤维和0.56 dtex的聚酯长丝及非织造布的改性聚酯，并且完成了0.011~0.11 dtex熔喷非织造布的研究工作。近期该公司又推出螺旋状纤维、有色纤维、低熔点纤维、伸缩纤维、超细纤维、四孔中空纤维、阻燃纤维、抗菌纤维、亲水性纤维等9种功能性聚酯纤维。远东纺织公司将未来特殊规格产品生产的比重大幅提升至60%～65%；新光合纤公司投资33亿元新台币进行产品差别化计划，于1999年9月全部完工投产，在总生产能力不增加的情况下，产品路线向精细化发展，将以提高至50%以上为目标，加大生产特殊纤维的比重等；同时，台湾省聚酯生产企业也不断开发新产品，以此与同业竞争。

　　由于中国台湾省聚酯生产企业在国际市场最困难的时期，积极调整产品结构，更新设备，将大批量产品的生产比重大幅降低，加大特殊产品的生产比重，新产品将为中国台湾省聚酯生产企业带来好利润。

表9 台湾省化纤厂包装用聚酯切片生产能 力 （kt/a）

表10 工业用高强力聚酯纤维市场调查一览表 （kt）

4 新世纪我国聚酯生产企业应采取的措施

　　台湾省聚酯生产企业一直是国内其他企业最强有力的竞争对手，国内企业为迎接挑战应采取以下措施。

　　（1）要继续降低成本，提高国内聚酯企业的国际竞争力。

　　国际竞争力是企业生存的关键，国际竞争力的源泉是成本竞争力，而强化成本竞争力的根本是企业自身努力，通过降低制造成本、管理成本和人工成本，来提高企业经受国际竞争的能力。国内聚酯生产企业应注重加强上下游联合生产，早日改变当前原料与纤维生产脱节、纤维与布料生产脱节的问题，尽量减少中间产品环节，生产最终产品，以降低产品的制造成本。在企业内部不仅要降低制造成本，而且还要降低管理成本和人工成本，目前国内企业在经营管理的方法和手段上都相当落后，与台湾省相比差距很大，台湾省台塑公司董事长王永庆一直以台塑集团公司电脑化管理为自豪，原因是他亲身体验到电脑科技带来成本降低、效率提升的好处。在人工成本上，台湾省纤维产业劳工工资大约为5.98美元/h，中国其他省市是0.36美元/h；由于祖国大陆职工工资较低，而用人较多，因此与台湾省企业的用工成本基本差不多，但是与在祖国大陆其他省市建造的台湾人士投资的聚酯厂家相比，祖国大陆其他省市企业的人工成本要高。

　　（2）企业要加大技术改造和开发新产品的力度。

　　首先，国内聚酯厂的生产技术设备大多是80年代，甚至还有70年代设备，只有很少数生产线是90年代的技术和设备。国内生产技术设备落后的问题是显而易见的，为适应目前国际竞争环境，企业应加大技术改进，促进产业升级。同时还要加大开发新产品力度，改变常规品种总量过大，特殊品种需大量进口以及服用聚酯能力过剩，产业用聚酯总量不足的问题。以帘子线为例，我国目前汽车业使用子午胎的只有20%，世界先进的国家使用子午胎已达到100%，韩国相对较少，也达到60%，我国的汽车工业才刚刚起步，预计在未来的新世纪里将快速发展，汽车业的快速发展没有子午胎是不行的，仅汽车用的工业丝就相当可观。目前国际市场上流行的聚酯工业丝是一种高模量低收缩型纤维（HMLS），用它制成的轮胎具有重量轻、省油和车速快等优点，已被人们应用于制造单层子午胎帘子布的轿车轮胎，其他橡胶骨架材料和特殊产业用品，市场前景非常看好。

　　目前世界发达国家以市场需求为导向，放弃了竞争激烈的低成本大宗产品市场，转向以高科技发展化纤工业，开发高档次、高附加值的高科技产品占领世界市场。如果还停留在只重视“量”，而忽视“质”的问题上，那最终将会被世界所淘汰。在新世纪里国内聚酯生产企业应多建立柔性生产线，增加生产高附加值产品，激励技术人员以市场为导向，研制开发新品种，多生产适销对路的产品，满足市场上不同层次的需要。

　　（3）培养一批国际性营销人才，积极开拓国外市场。

　　随着我国进入WTO日期的临近，我国国内市场趋于国际化。国内聚酯企业在新世纪里应提高自己的发展战略眼光，盯住国际市场，培养一批国际性营销人才，积极开拓国外市场，参与国际竞争，只有这样，才能在新世纪里稳定和发展。

　　The polyester industry in Taiwan province of China has got great development in the 20th century. In this new century, polyester industry is faced with not only the opportunities, but also the challenges. After describing the prospects of polyester industry of Taiwan province in the new century, the paper puts forward the measures to be taken for this industry.

　　Keywords: Taiwan province of China, polyester industry, new century